for Grindex

Update: 28.03.2021

Last week: 11 week 2022 (14.03.2022 - 20.03.2022)

Last full month: Feb 2022

STRATEGIC VIEW

На 11-й неделе 2022 (с 14.03 по 20.03) рынок ЛС постепенно успокаивается – на -2,7% в упаковках и на -4,9% в рублях (динамика по отношению к 10-й неделе)

МИЛДРОНАТ

Сильные продажи января – середины марта (+33,4% volume / +59,4% value YTD) «расчищают» дорогу новым SKU и поставкам в аптеки по новым ценам

На 11-й неделе хорошая тяга из аптек сохраняется. На новом уровне цен есть тенденция к уменьшению продаж в упаковках и росту в деньгах

Этому способствуют набирающие обороты три новых SKU (продажи за неделю в сумме – уже больше 15 тыс уп)

ВИПРОСАЛ

Випросал уверенно держал уровень прошлой, высокой недели - в упаковках и в рублях, наращивая динамику YTD (+41,2% volume / +48,9% value)

Внимательно следим за общим трендом продаж до начала следующего флайта – пока результаты внушают оптимизм, но возможно легкое проседание после пиковых недель и затихающего эффекта рекламной кампании

КАПСИКАМ

Капсикам в целом – на уровне прошлого года (-5,0% volume / -5,6% value YTD). На 11-й неделе наблюдался локальный рост в упаковках и деньгах

Наиболее вероятная причина – в момент пикового спроса 9-10 недели спрос на Капсикам был заметно меньше, чем по конкурентам (особенно по Найз и Вольтарен). Это удержало Капсикам от роста цен и чуть стимулировало спрос на выходе из острой фазы (когда конкуренты выросли в цене на 10%+)

Разобрали этот кейс, но деталями утомлять не будем – ждем запуска ТВ флайта

СУЛЬФАРГИН

Продажи Сульфаргина вернулись на «докризисный» уровень 3,4 тыс упаковок за неделю. При этом видим, что на 11-й неделе рост получила малая форма 15 g - +20,7%.

АПИЛАК

Продажи Апилака все еще немного выше обычных значений, колебания в продажах находятся в пределах нормы.

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW	3 243	-4.4%	59.2%	-2.8	1 602 546	-9.6%	85.0%	-2.4	0.1%
MoM	11 577	16.9%	55.7%	4.2	5 204 099	19.8%	82.7%	2.8	8.0%
YTD	30 900	9.8%	55.7%	-3.5	14 229 726	41.2%	82.9%	1.1	16.7%
MAT	120 372	-19.6%	54.8%	-6.8	49 759 594	6.9%	80.6%	-0.7	-9.6%
KAPSIKAM
WoW	27 355	12.3%	3.5%	0.4	12 139 146	15.0%	3.4%	0.5	-0.2%
MoM	184 740	-6.2%	3.7%	-0.2	75 707 986	-6.3%	3.8%	-0.3	-2.2%
YTD	260 280	-5.0%	3.6%	-0.2	108 602 262	-5.8%	3.6%	-0.9	1.6%
MAT	1 051 339	-19.1%	3.3%	-0.4	432 232 523	-11.9%	3.5%	-0.6	-10.1%
MILDRONATE
WoW	157 226	-4.0%	22.3%	-0.3	106 679 013	6.0%	23.5%	0.5	-2.8%
MoM	508 991	18.0%	21.8%	1	242 664 826	38.3%	20.6%	2.7	12.4%
YTD	1 413 911	33.4%	16.8%	2.2	718 235 084	59.4%	17.1%	3.1	16.0%
MAT	5 149 870	14.0%	17.0%	2.7	2 201 114 512	22.6%	15.5%	2.4	-3.8%
SULFARGIN
WoW	3 359	-17.7%	0.6%	-0.1	1 701 817	-18.0%	0.7%	-0.2	-0.4%
MoM	14 059	2.0%	1.0%	0	6 756 585	0.2%	1.3%	0	-0.2%
YTD	37 848	9.6%	0.9%	0.1	18 576 389	14.9%	1.1%	0.1	1.2%
MAT	167 464	-18.0%	0.8%	-0.1	82 165 275	-6.6%	1.2%	0	-7.4%
VIPROSAL
WoW	36 336	1.0%	4.3%	0	15 861 504	1.7%	4.1%	0.1	0.1%
MoM	122 479	0.5%	4.5%	0.1	48 514 619	1.0%	4.5%	0	-2.0%
YTD	347 065	41.2%	4.4%	1.2	141 154 281	48.9%	4.3%	0.9	2.7%
MAT	1 344 800	-1.6%	4.0%	0.3	517 637 097	6.0%	4.0%	0.1	-9.9%

WoW

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	3 243	-4.4%	59.2%	-2.8	1 602 546	-9.6%	85.0%	-2.4	0.1%
KAPSIKAM	27 355	12.3%	3.5%	0.4	12 139 146	15.0%	3.4%	0.5	-0.2%
MILDRONATE	157 226	-4.0%	22.3%	-0.3	106 679 013	6.0%	23.5%	0.5	-2.8%
SULFARGIN	3 359	-17.7%	0.6%	-0.1	1 701 817	-18.0%	0.7%	-0.2	-0.4%
VIPROSAL	36 336	1.0%	4.3%	0	15 861 504	1.7%	4.1%	0.1	0.1%

MoM

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	11 577	16.9%	55.7%	4.2	5 204 099	19.8%	82.7%	2.8	8.0%
KAPSIKAM	184 740	-6.2%	3.7%	-0.2	75 707 986	-6.3%	3.8%	-0.3	-2.2%
MILDRONATE	508 991	18.0%	21.8%	1	242 664 826	38.3%	20.6%	2.7	12.4%
SULFARGIN	14 059	2.0%	1.0%	0	6 756 585	0.2%	1.3%	0	-0.2%
VIPROSAL	122 479	0.5%	4.5%	0.1	48 514 619	1.0%	4.5%	0	-2.0%

YTD

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	30 900	9.8%	55.7%	-3.5	14 229 726	41.2%	82.9%	1.1	16.7%
KAPSIKAM	260 280	-5.0%	3.6%	-0.2	108 602 262	-5.8%	3.6%	-0.9	1.6%
MILDRONATE	1 413 911	33.4%	16.8%	2.2	718 235 084	59.4%	17.1%	3.1	16.0%
SULFARGIN	37 848	9.6%	0.9%	0.1	18 576 389	14.9%	1.1%	0.1	1.2%
VIPROSAL	347 065	41.2%	4.4%	1.2	141 154 281	48.9%	4.3%	0.9	2.7%

MAT

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	120 372	-19.6%	54.8%	-6.8	49 759 594	6.9%	80.6%	-0.7	-9.6%
KAPSIKAM	1 051 339	-19.1%	3.3%	-0.4	432 232 523	-11.9%	3.5%	-0.6	-10.1%
MILDRONATE	5 149 870	14.0%	17.0%	2.7	2 201 114 512	22.6%	15.5%	2.4	-3.8%
SULFARGIN	167 464	-18.0%	0.8%	-0.1	82 165 275	-6.6%	1.2%	0	-7.4%
VIPROSAL	1 344 800	-1.6%	4.0%	0.3	517 637 097	6.0%	4.0%	0.1	-9.9%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года

MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов.

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда.

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year

MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors.

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand.

VIPROSAL

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

KAPSIKAM

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

MILDRONATE

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

SULFARGIN

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

APILAC

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца